Épisode 1
Un tueur en série sévit dans la région de Seattle. C'est Frank Black qui se charge de l'enquête, pour le compte de l'organisation secrète " Millennium ".
Épisode 2
L'" Entreprise " est une secte menaçante qui n'hésite pas à éliminer les disciples qui s'égarent. Frank Black doit enquêter sur un de ces nombreux meurtres afin de stopper le massacre...
Épisode 3
Frank Black doit difficilement collaborer avec Jim Horn sur une enquête délicate. Ils sont confrontés à une affaire de meurtres des plus sordides...
Épisode 4
Un ancien juge croit sauver des innocents du " Mal " en les punissant à sa manière. Frank Black doit l'empêcher de sévir et le neutraliser définitivement.
Épisode 5
L'enquête de Frank Black se resserre sur l'auteur d'un attentat. Il découvre la personnalité très spéciale d'un terroriste. En effet celui-ci ne tarde pas à se confier à lui, un jeu qui peut s'avérer très dangereux...
Épisode 6
Une ancienne collègue de Frank Black vient lui prêter main forte dans une délicate affaire de meurtres. En effet, un mystérieux serial killer exécute des membres de l'Eglise...
Épisode 7
Frank Black doit déterminer qui est le véritable auteur des crimes macabres commis dans plusieurs cimetières de la région.
Épisode 8
L'organisation " MillenniuM " doit maintenant élucider une affaire de viol. En effet, la jeune Connie Bangs accuse son célèbre père de sévices sexuels...
Épisode 9
Frank Black recueille une fillette qui a vu ses deux parents se faire assassiner sous ses yeux. La question qui se pose alors est de savoir pourquoi le meurtrier a laissée en vie le seul témoin du crime.
Épisode 10
Frank Black enquête sur un dangereux couple en cavale qui commet des meurtres sur la route...
Épisode 11
Frank Black s'occupe d'une affaire sordide impliquant des jeunes adolescents. Ceux-ci ont été retrouvés morts, et il pourrait bien y avoir d'autres victimes...
Épisode 12
Un maniaque drogue ses victimes avant de les filmer et de les soumettre à ses pires fantasmes. Frank Black va devoir intervenir et stopper ce dangereux psychopathe.
Épisode 13
Frank Black enquête sur la mort de plusieurs jeunes filles brûlées vives. Il est persuadé qu'elles ne se sont pas suicidées et va devoir le prouver.
Épisode 14
Un meurtrier utilise des techniques militaires pour tuer ses victimes. Frank Black a l'étrange impression qu'il connaît ses méthodes...
Épisode 15
Frank Black est obsédé par la femme de son frère qui s'est faite enlevée par un psychopathe. Il va enquêter sur cette affaire coûte que coûte...
Épisode 16
Frank Black est chargé d'enquêter sur la personnalité d'un ancien sheriff qui vient d'avouer le meurtre de sa femme et de ses enfants.
Épisode 17
Frank Black est retrouvé amnésique alors qu'il avait étrangement disparu depuis plusieurs jours. Mais le plus étrange est qu'il aurait suivi un lourd traitement médicamenteux avant de s'éclipser...
Épisode 18
Frank Black doit retrouver le Docteur Fabricant, un tueur en série qui vient de s'évader de prison. Il enquête alors sur l'identité de la femme de celui-ci, une certaine Lucy Butler.
Épisode 19
Une affaire de crimes satanistes tourmente Frank Black, qui vient déjà de perdre son ami Bletcher.
Épisode 20
Un maniaque s'attaque à des chevaux et les mutile. Frank Black, chargé de cette affaire délicate, doit l'empêcher de continuer et de faire pire...
Épisode 21
Frank Black enquête sur un meurtrier dans le quartier russe de New-York. Il doit difficilement collaborer avec un policier qui refuse de prendre en compte ses récentes découvertes...
Épisode 22
Le beau-père de Frank Black lui demande d'innocenter un ami à lui soupçonné de meurtre. Toute la famille est là pour les vacances, et il n'est pas facile de mener l'enquête.